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Epic trial reveals Apple negotiations with Netflix, Fb, Microsoft

Apple und Epic Games stehen sich seit Jahren in einem der am genauesten beobachteten Kartellverfahren in der Technologiebranche gegenüber.

Epic Games hat diese Woche seinen Fall vorgestellt, und Apple wird seinen Fall in den kommenden Wochen vorstellen. Schließlich wird Richterin Yvonne Gonzalez Rogers eine Entscheidung treffen, ob Apple Epic erlauben muss, einen eigenen App Store auf iPhones zu installieren und die 30% App Store-Gebühr von Apple zu umgehen.

Als Teil von Epics Argument, dass Apples App Store wettbewerbswidrig ist, hat die Studie viele interne Apple-Überlegungen zu Verhandlungen ergeben – Gerichtsausstellungen, einschließlich E-Mail-Threads füllen Dokumente im Wert von 60 Ordnern – mit einigen seiner wichtigsten Partner.

Die Dokumente zeichnen ein Porträt eines Unternehmens, das sich seiner umsatzstärksten und wichtigsten Apps sehr bewusst ist und regelmäßig Verhandlungen mit Unternehmen wie Netflix, Microsoft, Facebook und sogar Epic Games selbst führt, deren Fortnite-Spiel eine der Top-Apps bei Apple war Appstore.

Während die E-Mails nicht zeigen, dass das App Store-Team Kompromisse bei den Apple-Regeln bezüglich der zulässigen Inhalte im Store eingeht, haben sie andere Zugeständnisse gemacht, darunter die Platzierung auf der Titelseite im App Store, Koordination und Werbung durch Apple-Produkteinführungen sowie Zugriff auf exklusive Programme Funktionen und Versuche, leitende Angestellte einzuschleifen, um Kompromisse zu finden.

Apple hat Netflix Kompromisse angeboten

Im Februar 2018 traf sich ein Apple-Manager mit Mitarbeitern von Netflix und schrieb anschließend eine E-Mail an seine Kollegen, in der er das Meeting zusammenfasste.

Er schrieb, dass der Video-Streamer besorgt über die “freiwillige Abwanderung” oder die Anzahl der Netflix-Abonnenten war, die über Apple zahlten und beschlossen, das Abonnement einzustellen. Infolgedessen wollte Netflix in einigen kleinen Märkten einen Test durchführen, um zu sehen, was passieren würde, wenn keine In-App-Käufe mehr akzeptiert würden, von denen Apple eine Kürzung um 15% bis 30% vornimmt.

Der Apple-Manager schrieb, dass der geplante Test von Netflix Fragen für Apple aufwirft, einschließlich der Frage, ob “Strafmaßnahmen” ergriffen werden sollen, z. B. die Einstellung der Werbung für Netflix im App Store oder die Eskalation von Bedenken gegenüber Netflix-Führungskräften.

Die E-Mail löste bei Apple-Managern ein Durcheinander aus. Zu dieser Zeit gehörte Netflix zu den erfolgreichsten Apps im App Store von Apple.

Pete Distad, ein Apple-Vizepräsident, der sich auf das Streaming-Geschäft von Apple konzentrierte, entsandte Mitarbeiter, um mit seinem früheren Arbeitgeber Hulu über ähnliche Themen zu sprechen. Ein Apple-Mitarbeiter sagte, dass Eddy Cue, Apples Chef für Onlinedienste, mit Reed Hastings, CEO von Netflix, sprechen wollte.

In den nächsten zwei Monaten trafen sich Apple-Mitarbeiter mit Netflix, um über den Test zu sprechen, und aktualisierten ihre Vorgesetzten über die Pläne von Netflix, als Apple laut E-Mails versuchte, ein Executive Meeting zu planen.

Bis Juli 2018 hatten Apple-Mitarbeiter eine Präsentation zum Netflix-Problem erstellt. Das Dia-Deck enthielt “Pie in the Sky-Ideen”, die nicht genehmigt worden waren, warnte ein Apple-Mitarbeiter.

Auf dem Dia-Deck stand, dass Apple Netflix bereits “benutzerdefinierte APIs” oder nicht öffentliche Software angeboten hatte, mit denen es Systeme erstellen konnte, mit denen Apple-Abonnements geändert, kostenlose Testversionen durchgeführt oder Daten für die automatische Verlängerung verlängert werden konnten. Es würde auch Funktionen erstellen, die direkt auf Netflix-Anforderungen basieren.

Es wurde auch auf die Leistungsfähigkeit von Apples App Store-Inhalten hingewiesen, die Downloads fördern können. Es führte seine eigenen Tests durch und stellte fest, dass die Download-Conversions bei der Werbung für Netflix in seiner App Store-App um 6% bis 7% zunahmen. Netflix erhielt mehr App Store-Placements als jeder andere Partner und erzielte 330.000 Downloads oder eine Conversion von 2% Bewertung. Apple berechnet keine Gebühren für “redaktionelle” Platzierungen von App Store-Inhalten.

Schließlich schlug das Dia-Deck vor, dass Apple seine Partnerschaft mit Netflix vertiefen könnte, einschließlich der Verwendung der von Apple gesammelten Netflix-Provision, um App Store-Suchanzeigen zu kaufen, um Downloads zu fördern oder Netflix zusammen mit Apple-Diensten zu bündeln. Eine andere Möglichkeit bestand darin, Netflix “Vorteile für Videopartnerprogramme” anzubieten, was einem Vertrag ähnelt, den Apple mit Amazon Prime Video abgeschlossen hat, mit dem Kunden direkt belastet werden können.

Trotz der offensichtlichen Bemühungen von Apple hat Netflix im Dezember 2018 neue Abonnements über Apple eingestellt, um die Kürzung von In-App-Käufen durch Apple zu umgehen. Die Netflix iPhone-App öffnet derzeit die Meldung: “Sie können sich in der App nicht für Netflix anmelden. Wir wissen, dass dies problematisch ist.”

Facebook und Apple hatten eine Geschichte von Konflikten

Facebook hatte einen langen Konflikt mit Apple wegen seines Wunsches, soziale Spiele in seine Apps aufzunehmen, was im Widerspruch zu den Apple-Regeln für das Vorhandensein von Sammlungen von Apps oder Software in Apps steht. Im vergangenen Jahr hat Facebook seine Kritik verstärkt und erklärt, dass Apple seine Kontrolle über seine Plattform nutzt, um Entwicklern und Verbrauchern Schaden zuzufügen.

In einem E-Mail-Austausch von 2011, der im Rahmen der Testversion in einem Dokumenten-Repository veröffentlicht und anschließend entfernt wurde, diskutierten Apple-Führungskräfte, darunter der frühere CEO Steve Jobs, einen Kompromiss in Bezug auf Spiele in der Facebook-iPad-App, nachdem der frühere Software-Chef Scott Forstall mit dem Facebook-CEO Mark Zuckerberg gesprochen hatte.

Die Dokumente enthalten nicht die Bedingungen des Kompromisses. Als die Facebook iPad-App im Jahr 2011 herauskam, enthielt sie webbasierte Spiele wie Farmville, mit denen Apples Regel gegen App Stores im App Store verstoßen wurde. IPhone- und iPad-Nutzer konnten jedoch nicht mit der Spielewährung Credits von Facebook bezahlen.

Interne Facebook-Beratungen, die im Rahmen der Epic Games-Studie veröffentlicht wurden, zeigen, wie sich diese Verhandlungen in den Jahren seitdem auf die Unternehmensbeziehungen ausgewirkt haben.

In einer E-Mail aus dem Jahr 2017, die als Teil von Gerichtsdokumenten eingereicht wurde, fügte ein Facebook-Mitarbeiter vor dem Treffen eines Facebook-Geschäftsführers mit Apple auf der jährlichen Geschäftskonferenz von Allen and Company in Sun Valley eine kurze Analyse hinzu.

Bis dahin wollte Facebook Klarheit oder Anleitung zur Entwicklung von “Sofortspielen” in seiner Facebook Messenger-App, die durch den Überprüfungsprozess von Apple verlangsamt wurde. Der Kompromiss von 2011 war jedoch immer noch groß.

“Ende 2016 genehmigte Apple Facebook, die Einführung von ‘Instant Games’ in Messenger und der FB Blue App voranzutreiben”, schrieb der Facebook-Mitarbeiter. “”[Former Apple marketing chief] Phil Schiller zog eine E-Mail aus dem Jahr 2011 heraus, in der an eine Vereinbarung erinnert wurde, die wir getroffen haben, damit FB HMTL5-Spiele streamen kann, solange wir keinen App Store erstellen oder In-App-Zahlungen tätigen. “

Das Ergebnis des Sun Valley-Treffens ist aus Gerichtsdokumenten nicht ersichtlich, aber bis 2020 kämpfte Facebook erneut mit dem Überprüfungsprozess von Apple um eine eigenständige Gaming-App. Nach einer Ablehnung von Apple im März 2020 beschrieb ein Facebook-Mitarbeiter in E-Mails Frustration über den Prozess und sagte, dass es “eine Überraschung ist, da FB Gaming keine eindeutige Funktionalität enthält, die noch nicht auf der Registerkarte” Spiele “in der Facebook-App genehmigt wurde . “

Laut den E-Mails musste Facebook den gleichen Berufungsprozess wie jeder andere Entwickler durchlaufen, einschließlich der Berufung an eine Apple-Stelle namens App Review Board. Der Social-Media-Riese konnte jedoch Anrufe mit Trystan Kosmynka und Bill Havlicek, den Leitern der Apple-Überprüfungsgruppe, und später mit Ron Okamoto, dem für die Gruppe zuständigen Vizepräsidenten, planen, bevor er dieses Jahr in den Ruhestand ging.

Als Facebook Gaming Ende 2020 veröffentlicht wurde, war klar, dass Facebook und Apple keinen Kompromiss finden konnten.

“Leider mussten wir die Gameplay-Funktionen vollständig entfernen, um die Genehmigung von Apple für die eigenständige Facebook-Gaming-App zu erhalten. Dies bedeutet, dass iOS-Benutzer eine schlechtere Erfahrung als Android-Benutzer haben”, sagte Sheryl Sandberg, COO von Facebook, in einer damaligen Erklärung.

Microsoft verhandelte 2012 über Office für iPad

Ein E-Mail-Thread aus dem Jahr 2012 zeigt, dass Top-Führungskräfte von Apple, darunter Schiller und Cue, über den bevorstehenden Start von Microsoft Office für iPhones und iPads durch Microsoft informiert wurden.

Okamoto, der zu dieser Zeit Apple VP war und sich auf Entwicklerbeziehungen konzentrierte, traf sich mit Microsoft. In seiner E-Mail an seine Chefs heißt es, Apple wolle wissen, ob Microsoft an der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC teilnehmen könne. (Microsoft lehnte ab und sagte, es sei noch nicht bereit, über seine Pläne zu sprechen.)

Microsoft hatte zwei Anfragen. Zunächst wollte Apple, dass Benutzer für In-App-Käufe auf die Microsoft-Website umgeleitet werden. Microsoft würde die Zahlung abwickeln und die 30% ige Gebühr von Apple für In-App-Käufe umgehen.

Zweitens wollten sie, dass Schiller und Cue sich mit Microsoft-Kollegen treffen, insbesondere mit Kirk Koenigsbauer, der derzeit Senior Vice President von Microsoft ist.

Schiller stimmte dem Treffen zu, goss aber in einer E-Mail kaltes Wasser auf den Zahlungsvorschlag von Microsoft. “Wir führen den Laden, wir sammeln die Einnahmen.”

Microsoft veröffentlichte Office erst 2014 für das iPad, nachdem Satya Nadella Steve Ballmer als CEO des Unternehmens übernommen hatte.

Epische Spiele und Marshmello

Bevor Apple Epics Shooter-Spiel Fortnite aus dem App Store entfernte, war es eine der erfolgreichsten Apps im Store, und Mitarbeiter beider Unternehmen arbeiteten daran, Cross-Promotion-Deals zu besiegeln, wie Gerichtsakten belegen.

Epic lieferte Demos bei Apple-Startveranstaltungen, in denen neue Technologien, Zitate zu Apple-Spielefunktionen und Heads-up zu den großen Veranstaltungen und Werbeaktionen in Fortnite vorgestellt wurden.

Im Gegenzug wurde Epic Games über den Apple App Store sowie über andere Apple Media-Eigenschaften wie Apple Music für Fortnite beworben. Es nutzte auch seine Beziehung zu Apple-Mitarbeitern, um eine Fortnite-Abzocke aus dem App Store zu starten.

Eine E-Mail von Epic Games 2019 enthält Mitarbeiter, die über ein Konzert 2019 im Fortnite-Spiel mit Marshmello, einem DJ, sprechen.

Apple wollte eine Partnerschaft eingehen – aber erst nachdem sichergestellt wurde, dass Marshmellos Mix keine Schimpfwörter enthält -, heißt es in den E-Mails und enthielt einen Vorschlag für eine Cross-Promotion mit Apples Marke Apple Music, einschließlich Werbetafeln in New York und Los Angeles, digitaler Werbung und Posts von Apples Social-Media-Konten.

Apple benötigte die Erlaubnis, den Namen Fortnite in seinen Apple Music-Wiedergabelisten und -Anzeigen zu verwenden, aber die Mitarbeiter von Epic waffelten. Man befürchtete, Apple würde nach Epic “kooptieren und zeichnen”.

Ein anderer Mitarbeiter wies auf die Vorteile von Epic Games hin, darunter, dass das Unternehmen wollte, dass Apple künftige Fortnite-Events sponsert, und dass sie eine große Chance für das Wachstum des Spiels bei den iPhone-Spielern sahen.

“Apple-Werbespots sind immer geschmackvoll und cool”, schrieb ein Mitarbeiter von Epic. “Sie würden damit nichts anfangen.”

Apple schien besonders daran interessiert zu sein, dass Epic Games ARKit unterstützt, eine Software für iPhones, die ihre 3D-Sensorhardware verwendet, um die reale Welt und Computergrafiken zu integrieren.

In epischen E-Mails aus dem Jahr 2017 wurde ein Treffen mit Apple besprochen, um die Gesichtsverfolgung des iPhones zu integrieren und animierte Charaktere zu erstellen.

Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen wurde bis 2020 verlängert. Kurz nachdem Apple ein High-End-iPad-Modell mit einem neuen 3D-Scanner herausgebracht hatte, bot ein Apple-Mitarbeiter Epic Games ein Treffen mit dem ARKit-Team von Apple an, das die Software dafür herstellte, und ließ später die Möglichkeit aufkommen Förderung auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz.

Im Jahr 2018, nachdem Fortnite veröffentlicht worden war und an Dynamik gewonnen hatte, antwortete Epic Games-Mitbegründer Mark Rein auf eine E-Mail und fragte: “[I]Können wir irgendetwas tun, damit Apple in erheblichem Maße hinter uns bleibt? “

Rein sagte, er habe bereits ein Treffen mit Apple im Februar geplant und Apple sei “SEHR” daran interessiert, die Smartphone-Version von Fortnite zu sehen.

Apple hatte Fortnite seit 2015 beworben, als auf der WWDC-Konferenz von Apple eine frühe Version des Spiels auf der Bühne auf einem Mac demonstriert wurde.

Die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen bedeutete jedoch nicht, dass die Verhandlungen jemals das Niveau von Apple-CEO Tim Cook erreichten. Im Jahr 2015, Wochen nach der Präsentation von Epic Games auf einer Apple-Veranstaltung, schickte Tim Sweeney, CEO von Epic Games, eine E-Mail an Cook, in der er sich über die Regeln des App Store beschwerte.

Cook fragte seine Leutnants: “Ist das der Typ, der bei einer unserer Proben war?”

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Apple and Epic Head to Court docket Over Their Slices of the App Pie

On a Friday last August, Tim Sweeney, a billionaire game developer, emailed a contact at Microsoft: “You’re going to enjoy the upcoming fireworks show.”

A week later, Mr. Sweeney’s game Fortnite delivered good news to players on iPhones: They’d get a discount on in-game items for making purchases outside of Apple’s payment systems.

The change violated Apple’s rules and prevented the iPhone maker from receiving a commission for one of the world’s most popular games. Hours later, Apple kicked Fortnite from the App Store.

Mr. Sweeney’s firm, Epic Games, immediately sued Apple in federal court. It also started a PR broadside that was months in the making, including a trending #FreeFortnite hashtag and a parody of Apple’s iconic “1984” ad portraying Apple CEO Tim Cook as the evil corporate overlord with an apple for a head .

The Epic attack was the most direct challenge to Apple’s power in years, and nine months later the battle is pending in federal court in Oakland, California. A lawsuit is due to open on Monday with statements from Mr. Sweeney about why he believes Apple is a monopoly that abuses its power.

The study, which is expected to last three weeks, is having a significant impact. If Epic wins, it will improve the economics of the $ 100 billion app market and create a path for millions of businesses and developers to avoid sending up to 30 percent of their app sales to Apple.

An epic victory would also enliven the cartel war against Apple. The federal and state supervisory authorities are reviewing Apple’s control over the App Store. On Friday, the European Union accused Apple of violating antitrust laws regarding app rules and fees. Apple is facing two other federal lawsuits over its App Store fees – one from developers and one from iPhone owners – that are seeking class action lawsuit status.

Beating Apple would also bode well for Epic’s upcoming test against Google for the same issues in the App Store for Android devices. This case is expected to go to trial this year and will be ruled by the same federal judge, Yvonne Gonzalez Rogers of the Northern District of California.

However, if Apple wins, it will strengthen its hold on mobile apps and stifle its growing criticism, further strengthening a company that is already the World’s Most Valuable Company, with over $ 200 billion in revenue for the past six months Has.

The process will focus on a legal debate on whether Apple is a monopoly. Epic’s lawyers have argued that businesses need iPhones to reach customers and that Apple is wrongly forcing app makers to use its payment system and pay their fees.

Apple lawyers have responded that iPhones are just one way of reaching consumers and that Apple’s fees are industry standards.

Apple likely has the upper hand, legal experts said. Courts are often more sympathetic to defendants in antitrust proceedings, as companies have the right to choose who to do business with.

But Epic argues that Apple is using its position of power to stifle competition, a legal theory “that works and has overcome this disadvantage,” said William Kovacic, a law professor at George Washington University. The Justice Department made a similar argument against Microsoft in its antitrust case two decades ago.

The case could be due to a narrow technical question: what market are these two fighting over? Epic argues that these are iPhones and that Apple has a clear monopoly on them. Apple’s lawyers insist that the market in question spans all gaming platforms – from smartphones to video game consoles to desktop computers – and that Apple has little monopoly there.

The answer lies with Judge Gonzalez Rogers. And after she settles that case, she’ll hear the next two App Store lawsuits that are about class action status.

An Apple spokeswoman said in a statement that Apple’s top executives would show how good the App Store has been for the world. “We are confident that the case will prove that Epic intentionally violated its agreement just to increase its revenue,” she said.

Epic declined to comment.

Fortnite, a battle royale video game, is the biggest hit in Epic’s 30 years of business. This happened in part because Mr Sweeney pushed the companies behind the big game consoles – Microsoft, Sony Group, and Nintendo – to pit gamers on different devices against each other, which means that a Microsoft Xbox owner is a Sony PlayStation owner for the could play first time.

In 2018, Epic released Fortnite in an iPhone app. In about two years, Epic made around $ 1 billion from Fortnite and its other iPhone apps. But it had to pay Apple about 30 percent of that. Epic paid similar commissions to game console manufacturers.

Mr Sweeney has said in interviews and on Twitter that he realized that the commissions on the App Store mean that sometimes Apple and Google can get more out of a game than the developers who made it. He saw an opportunity to challenge the tech giants.

Mr Sweeney also said he was okay with paying commissions to companies like Microsoft and Nintendo for selling their game consoles at or below cost and depending on the commissions, while Apple makes big margins in all areas of its business.

Other app makers started complaining about the app stores as well, but Epic was one of the few with the money, willingness, and independence to argue in court. While the Chinese internet giant Tencent bought a large part of Epic in 2012, Mr Sweeney remains the majority shareholder. Investors recently valued Epic at $ 29 billion.

But Epic is still tiny compared to Apple. In the last quarter, Apple had average revenue of $ 30 billion per month.

“If we let Apple and Google get away with it, in a few years’ time they will expand this monopoly to wield a level of power over people and companies that is completely new in human history,” Sweeney said in an interview last year.

In 2019, Mr. Sweeney decided to confront Apple. Epic hired the law firm Cravath Swaine & Moore, hired a PR consultant, hired 100 to 200 people on the project, and formed an alliance with other app makers “to make sure we weren’t the only voice,” according to an Apple Court filing. Epic named the effort Project Liberty.

Last June, Mr Sweeney emailed Mr Cook and some of his deputies asking for a rival marketplace for games on the iPhone to be unlocked and to use Epic’s own payment system instead of Apple to get the 30 percent cut from Bypass Apple.

Apple’s lawyers responded, writing that the company would not “turn the App Store into a public utility”.

Mr. Sweeney dropped courtesy in his reply. “It is a sad state of affairs that Apple executives are passing Epic’s sincere plea to Apple’s legal team to respond with such a self-righteous and self-serving screed,” he wrote to Mr. Cook. “We will continue to pursue this, as we have in the past, to address other injustices in our industry.”

Three weeks later, Mr Sweeney sent out his forecast for fireworks, according to an Apple lawsuit.

Since then, lawyers from Epic and Apple have told different stories in court files and reporters.

Apple has announced that it will develop a globally modified product for the iPhone that has led to an “economic miracle” in mobile apps. Apple spent billions of dollars developing the iPhone and another $ 100 million on its app store, the company said, and charging a commission on app sales is partly why that investment pays off and keeps apps safe .

Epic countered that Apple’s commissions do very little for security. Epic is expected to call witnesses from other companies to share their experience with the App Store, including a senior executive at Match Group, who makes the Tinder dating app. A Facebook executive involved in their own feud with Apple was due to testify, but dropped out.

Apple has accused Epic of looking for a free ride. The game maker has not tracked other companies that distribute Fortnite. According to an Apple-funded study, Microsoft, Samsung, Sony, and Nintendo all charge the same commissions for games. In this study, it was not found that Apple posted the 30 percent quota in the App Store in 2008.

In response, Epic pointed out the commission it charges on its own market for game developers: 12 percent.

After Epic sued, Apple halved its commission for developers making their apps less than $ 1 million to 15 percent. That new rate applies to about 98 percent of developers who paid Apple’s commission, according to estimates by Sensor Tower, an app data firm.

However, Apple’s bottom line was hardly affected. According to Sensor Tower, more than 95 percent of Apple’s app revenue comes from companies that pay the full 30 percent.

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Epic Video games buys Fall Guys developer Mediatonic

Gameplay from Mediatonics successful battle royale game Fall Guys.

Mediatonic

LONDON – Fortnite developer Epic Games has acquired Tonic Games Group, the British studio behind the hit video game Fall Guys.

Fall Guys was an instant hit when it launched last summer and attracted millions of players within a month of its release. The game features up to 60 players as gummy bears who compete over a series of candy-colored obstacle courses to win crowns, a game currency that players use to purchase cosmetics.

It was aided in large part by a wave of video game demand during the coronavirus pandemic. The deal with Epic comes amid a series of acquisitions in the gaming industry. Last year, Microsoft agreed to buy legendary gaming group Bethesda for $ 7.5 billion, while EA recently completed the acquisition of British racing game maker Codemasters, valued at $ 1.2 billion.

“It’s no secret that Epic is invested in building the Metaverse and Tonic Games shares that goal,” said Tim Sweeney, Epic founder and CEO, in a statement. “As Epic works to build this virtual future, we need great creative talent who know how to create high-performing games, content and experiences.”

Financial details of the transaction were not disclosed.

Fortnite and Fall Guys are similar in the sense that they both fall into the popular battle royale genre, made popular even by the massive success of Fortnite. Since its release in 2017, Fortnite has amassed more than 350 million players. This has caught the attention of notable investors like Sony, who invested $ 250 million in Epic over the past year. The company was last valued at $ 17.3 billion.

At the same time, Epic was embroiled in a tense legal battle with Apple over the iPhone manufacturer’s App Store guidelines. Epic released a version of Fortnite on the Apple App Store last year that included a method that allowed users to make in-app purchases without giving Apple the usual 30% cut. Apple then delisted the Fortnite app and Epic sued Apple later in the day.